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华夏战略配售(LOF)(501186)基金基本概况

华夏战略配售(LOF)(501186)基金基本概况

在封闭运作期内,本基金主要采用战略配售和固定收益两种投资策略。 1、战略配售投资策略本基金主要投资于通过战略配售取得的股票。 在企业首次发行募股时,引入战略投资者对优化企业股权和治理结构、提升企业知名度、帮助企业融资完善经营和促进可持续增长,增强业务协同等方面具有积极作用,能够进一步夯实企业的竞争力和投资价值。 特别是,随着市场的发展,符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高的企业将越来越多选择引入战略投资者。

本基金以战略配售方式进行优质企业投资,即旨在通过战略配售方式参与这些具有发展潜力的优质公司的长期持续发展,分享公司成长及价值实现。

优质公司的衡量主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面,以及公司的盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水平等方面进行分析。

2、固定收益品种投资策略结合对未来市场利率预期运用久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 (1)久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (2)收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。

本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。

(3)信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用评级为AAA级的信用类债券,获取票息收益。 此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。

未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。